2017年工程机械行业发展分析:回暖趋势显现

2017年工程机械行业发展分析:回暖趋势显现
2017-03-06 09:26:39报告大厅(www.chinabgao.com) 字:t|t

主题词:工程机械
  报告大厅摘要:2017年1月份,工程机械行业利好消息频传,国家基建投资规划来袭,迎来挖掘机、装载机等各类工程机械销量大增。而随着各大企业大批量订单的来袭,中国工程机械行业回暖趋势已然势不可挡。

  2017年1月份,工程机械行业利好消息频传,国家基建投资规划来袭,迎来挖掘机、装载机等各类工程机械销量大增。而随着各大企业大批量订单的来袭,中国工程机械行业回暖趋势已然势不可挡。

  据相关消息,2017年以来,三一集团销售订单接踵而至,市场需求形势喜人。路面机械、平地机1月订单爆涨,比去年同期增长1倍;港机订单已经排到下半年。徐工、柳工、山推等众多工程机械企业批量订单同样也是纷纷到来,更是验证了行业回暖的现实。

  中国工程机械行业的发展,离不开国家政策的支持,更离不开经济政策的刺激。细数2016年来与中国工程机械行业相关的政策措施中,“一带一路”和“供给侧改革”、“铁公基”和“房地产”、“十三五计划”、“新农村建设”、“城镇化”和“中国制造2025”被频频提及,这些惠及行业的政策也为工程机械行业发展带来了有力支撑。但在为行业回暖欣喜的同时,我们也应理性看待市场变化,充分了解回暖因素,以便为将来的市场把控做好准备。

  冬天与回暖 皆有因果

  若要了解行业回暖的因素,我们首先要回顾一下行业下行的原因,因为二者相辅相成,皆有因果。中国工程机械行业自2011年开始,行业开始进入下坡路,进入了行业调整的“阵痛期”,究其原因主要包括以下几个方面:随着4万亿投资的回落,工程量缩减、开工不足造成需求乏力,产能过剩、保有量过多以及市场的过度开发造成供需失衡,在两方面的共同作用下,中国工程机械不可避免地遭遇行业“寒冬”。

  面对需求乏力的局面,中国工程机械行业开始了长达5年的调整,业内也在担忧与期望中备受煎熬。在此形势下,转型蜕变成为困境突围的有效策略,工程机械企业开始苦练内功,调整自身结构,为未来发展蓄力。如今,随着落后、过量产能的淘汰以及节能环保、智能高科技等技术的应用推进,随着供给侧改革以及用户需求重视的提升,中国工程机械行业逐步从结构病变的格局中解放出来,这成为了本次回暖的重要基础。

  回暖因素一:国内下游基建回暖

  2016年以来,我国各项经济指标增速回升,各地对接一带一路、长江经济带等重大规划的基础设建设项目陆续落地,推动基建行业需求持续回稳,工程机械行业也随之出现复苏迹象。

  2016年财政货币基础设施投资维持高位,全年增长15.7%,成为拉动投资和经济稳增长的重要支撑,其中新开工和施工项目全年增速达20.9%和10%,较2015年大幅提高15.4和5.7个百分点;同时,房地产建筑需求明显回暖,投资增速从2015年1%反弹至6.9%,带动下游挖掘机等工程机械设备利用率明显改善,行业需求在经历连续5年的下降收缩后,开始走出低谷持续回暖。

  跨入2017年,基建投资延续了2016年增长的投资基调,全国各地新一轮重大项目投资相继开工,拟定的投资项目数额更大,动辄从千亿到万亿不等。比如,湖北、陕西、河南等地开工的重大项目总投资均达千亿元以上,江苏首批开工的重大项目总投资高达1.33万亿,陕西2017年将安排省级重点项目600个,总投资额3.7万亿元,年度投资4820亿元。

  中国工程机械商贸网编辑根据各省公布的数据进行统计,23个省份已公布的2017年固定资产投资目标,累计投资超过40万亿元,加上尚未公布的省份,估算今年各地总投资不少于45万亿。如此大批量的投资,为中国工程机械行业回暖提供了一个信心满满的环境,成为了最为重要的因素之一。

  回暖因素二:ppp为基建投资注入活力

  谈完了基建投资规划,我们再谈一下资金。过去几年,我国的基建投资同样不少,但工程机械行业却持续待在“寒冬”,主要原因还是资金问题。实际开工量不足、资金落实不到位,导致了基建投资的乏力,因此如何解决资金问题,将成为行业是否能够回暖的重中之重。而ppp在2016年开始进入了收获期,2017年更是走向高峰期,为未来的基建投资注入了活力。

  2016年,ppp占基建投资比将达25%以上,对未来3年工程机械产品需求明显提振。2016年ppp项目落地规模超过4万亿,进入采购和执行阶段投资额达2-3万亿,占基建投资比重达到15%,很多央企平均订单增速超过20%。

  有关专家表示,从数据可以看出,在不到三年的时间内中国已成为世界上最大的ppp市场。预计2017年ppp项目落地规模或达3.8万亿元,将迎来落地高峰期。2017年,发改委对ppp项目的批复和推介力度将会进一步加大。从发改委在ppp领域的分工和近期出台的政策来看,能源、农业、林业、高速公路、重大市政工程等传统基础设施领域将成为2017年发改委ppp项目工作推进的重点。

  随着国家财政资金和政策性银行对基建支持力度加大,国企参与积极性提高,以及ppp模式下地方政府通过产业基金吸引社会资本大幅流入,基建投资的资金压力将大幅缓解,由于基建施工项目建设周期一般在3-5年,将对未来2-3年工程机械产品需求有明显支撑作用,尤其与基建项目相关的挖掘机、混凝土机械、起重机等有望维持订单快速增长。

  回暖因素三:海外工程与基建投资机会巨大

  亚洲开发银行2月28日发布报告,重点强调了大规模公共设施建设和更新换代以及极大增进民营投资的必要性,到2030年,亚洲地区新兴经济体须为从交通网络到清洁水资源等各类基础设施建设投入高达26万亿美元的资金。

  中国正与“一带一路”沿线国家一道,积极规划六大经济走廊建设。随着全球基建建设进入新的加速周期,工程机械行业的上升周期已经来临。2016年中国一带一路推进明显加速,中国企业对外承包工程新签合同额1260.3亿美元,同比增长36%,对沿线国家直接投资达145.3亿美元。

  2016年我国在“一带一路”沿线66个国家的核心基建项目及交易总额超过4930亿美元,涉及公用事业、交通、电信、社会、建设、能源和环境等七大行业。其中,中国占投资总金额的三分之一。由于一带一路沿线国家经济发展水平偏低,基础设施落后,但人口和土地资源优势明显,基建投资机会巨大。一带一路沿岸65个国家覆盖了全球近70%的人口,但普遍经济发展水平较低,其中49个为发展中国家,有大量基础设施重建需求。受益于政策刺激、产品性价比、较强的工程总包能力等国际竞争力,工程机械行业海外出口销售业绩有望快速增长。

  回暖因素四:老旧落后工程机械的淘汰

  据2017-2022年中国工程机械行业行业市场需求与投资咨询报告,工程机械设备的淘汰周期一般在8-10年,从2007-2009年行业高峰期至今,大量工程机械设备面临报废和更新换代的需求。局中国工程机械工业协会统计,目前工程机械行业市场保有量在700多万台,而老旧设备占比超过1/3,约有240万台左右面临淘汰,这将为新机销售提供市场空间,有利于进一步拉动行业需求。

  回暖因素五:国Ⅲ排放标准强制实施

  环保部于2016年4月1日正式实施的“国三标准”,为缓解工程机械行业产能压力提供了政策支撑。这一强制性环保要求对于工程机械行业而言,意味着更高的污染排放控制标准和更高的生产成本,也意味着一批达不到这个要求的生产企业将被强制性退出市场。随着环保部对工程机械国三实施的强制排放标准,一场针对700万台在用工程机械设备的清查计划正在拉开大幕。这是中国工程机械工业协会为240万排放超标的老旧工程机械设备退出市场迈出的第一步。优胜劣汰必定会为工程机械带来新的机遇。

  中国工程机械行业经过5年的发展调整,正趋于健康。2017年国家基建投资已拉开序幕,在整体行业回暖以及多重利好的背景下,中国工程机械行业需冷静理智面对,切忌走回头路,要以健康的发展理念推动行业更好更快的发展。

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